这部电影的叙事追溯，提出和旋转之间的埃里卡问题的关系（纳塞利亚迪尔），一个专业的DJ，和漫画家南多（卢卡比安奇），谁得到混合在黑暗世界摇头丸和迷幻-的处理。具有大型派对的背景和电子音乐节的电影中所描述的宇宙，从他们的家人和朋友的经验，其主人公的成熟。在2000年，这部电影是在三幕叙述：首先发生在阿姆斯特丹，第二，在狂欢的海洋和第三的第一幕，几年后在里约热内卢，那里的南多面临家庭问题，主要是与他的弟弟，时间，和，最终，他找到了埃里卡。