桃乐丝，一名性感却淡泊的巴西女学生，居住在圣地亚哥。达米安，热心诚挚却迷信的墨西哥记者，在夜店邂逅了同朋友一起去的桃乐丝。桃乐丝的护照被窃，她和达米安一起搭车到墨西哥城补办。两人的旅途由一段平常的遭遇演变成一段宿命，一段负载着对于生命和死亡的意义思考的抽象旅程...